行业新闻
当前位置:网站首页 > 新闻资讯 > 行业新闻

去哪儿网私有化要约 买方不是携程而是铂涛?



发来要约的并 非去哪儿的控股股东携程,而是Ocean Management Limited,种种迹象表明私有化的要约方,与郑南雁关系密切。

  6月23日晚间,去哪儿网(Nasdaq:QUNR)宣布,收到一个初步的不具约束性的私有化要约方案,买方以每股美国存托股30.39美元,或每一普通股份10.13美元的价格,收购多数投票权股东尚未持有的去哪儿所有发行在外的普通股。

  今日凌晨美股收盘,去哪儿网的收盘价为26.42美元,要约价格较该收盘价溢价达15%。

  令外界不解的是,今日发来要约的并非去哪儿的控股股东携程,而是Ocean Management Limited。

  2015年10月,在线旅游两大网站去哪儿网与携程宣布合并,携程成为去哪儿最大的股东。而就在本月初,携程控股的艺龙网宣布完成私有化。

  于是,关于去哪儿网将步艺龙后尘、走上退市道路的猜测不绝于耳。但究竟由哪个主体来收购,一直不甚清晰。

  根据今日披露的收购方案,海洋管理有限公司是与Ocean Imagination L.P.相关的实体,而后者是一家专注于投资中国旅行相关产业的私募股权基金。买方计划寻求占公司大部分投票权的股东(即“重要股东”)的支持。买方将通过债权和股权资本来筹集这笔交易所需的资金。

  公开资料显示,Ocean Imagination L.P.是艺龙的股东之一,曾经参与了艺龙网的私有化退市。

  美国证券交易委员会(SEC)的官网信息显示,Ocean Imagination L.P.公司登记的地址所在地为广州市海珠区新滘西路300号。而这一地址也正是铂涛集团的所在地。

  铂涛集团由7天连锁酒店创始人郑南雁、天使投资人何伯权联合全球知名的投资基金凯雷投资、红杉资本及英联投资共同组建,旗下拥有多个酒店品牌以及跨界创新品牌。2013年,新组建的铂涛酒店集团已正式完成对7天连锁酒店的私有化收购。在铂涛集团的股权比例中,凯雷投资占20%多,红杉资本占10%多。

  据2014年10月曾有报道称,铂涛酒店集团发布了以“海洋创想”为名的品牌战略。而“海洋创想”正是Ocean Imagination的中文译名。

  种种迹象表明,此次去哪儿网私有化的要约方,与郑南雁关系密切。

  目前,携程和去哪儿均拒绝就上述交易置评。

  就在上周,去哪儿网刚刚公布了2016年一季度财报,去哪儿当期总营收为9.931亿元人民币,同比增长48.0%;归属于去哪儿网股东的净亏损为10.765亿元人民币(1.669亿美元),去年同期归属于去哪儿网股东的净亏损为7.012亿元人民币,上季度归属于去哪儿网股东的净亏损为50.910亿元人民币。

  去哪儿网的机票业务量和酒店订单下降是导致业绩不佳的直接原因。分析人士认为,机票订单的下降与南航、国航、东航等国内主要航司今年年初起接连宣布与去哪儿网终止合作,并且开始执行“提直降代”的政策有直接关联。而酒店业务则受到了与携程合并的影响,携程主攻中高端市场,而去哪儿网拓展二三线中低端酒店。

  财报显示,截至2016年3月31日,携程持有去哪儿190,152,519股,占比43.8%。

  携程财报显示,携程在2016年1月和3月进行了一项价值28亿美元的交易,包括10亿美元的现金和新发行的价值18亿美元的股份,以换取去哪儿中小股东所持有的去哪儿股权。尽管这项交易在去哪儿最新的股权架构中并未体现,但根据携程提供的交易额和去哪儿目前的市值估算,携程已经获得了去哪儿绝大部分的股份,成为第一大控股股东。

  分析认为,去哪儿退市可以减轻携程在美股承受的竞争压力——就像之前艺龙从美股退市那样。

周边环境|电子地图| 餐饮预订|客房预订|观影预订|联系我们
COPYRIGHT 2012 © 雄飞假日酒店 版权所有 蜀ICP备13005380号-1